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最近高漲的肉價成為全民聚焦的熱點，各種段子也是層出不窮，像二師兄比師傅的肉還值錢，嫦娥為曾經(jīng)拒絕二師兄而悔斷腸這樣的調(diào)侃創(chuàng)作被廣泛傳播。身價飆升的二師兄，也帶動著一些與它相關(guān)的產(chǎn)業(yè)上漲，正所謂一“豬”得道，雞犬升天。國內(nèi)玉米市場各產(chǎn)區(qū)及銷區(qū)間聯(lián)動上漲，深加工方面最高報價突破2000元/噸，養(yǎng)殖方面最高價也突破2050元/噸，這樣的市場有種夢回2018年的感覺，消息面活躍起來，各種標題驚爆眼球的文章紛至沓來。那么，進入11月的19/20年度玉米市場能否復刻上一年度玉米在11月的強勢表現(xiàn)？中國糧油信息網(wǎng)分析員周喆認為，短暫的供應短缺推動玉米價格行情上漲，上游依然有壓力，別被上漲蒙蔽雙眼。

短期內(nèi)供應不足

東北嚴查超載，下游被迫補漲。11月1日開始，針對超載車輛的處罰升級，加上之前的雙拖變單拖，東北產(chǎn)區(qū)汽運運力受到影響，可用運力縮減，上游發(fā)貨找車難，導致玉米流通成本增加，用糧企業(yè)的到貨成本抬升，庫存不足，東北華北均有上漲。而汽運的掉鏈子導致中間環(huán)節(jié)和下游需求方選擇鐵路運輸，但鐵路運輸不像汽運那么方便，中間的手續(xù)對于很多公司來說一是不方便、二是不適應、三是不熟悉，也打消了一部分公司的走貨積極性。同時，鐵路運力同樣有限，東北產(chǎn)區(qū)多個站點到貨遠超卸貨能力，甚至中轉(zhuǎn)站都“憋車”。行情底部被拔高，遼寧的工廠和港口貿(mào)易公司以及西南銷區(qū)不得不選擇漲價，其他地區(qū)也聯(lián)動上漲。

消息幾何擴散，上游惜售不賣。信息化時代的到來，給人類社會帶來了天翻地覆的變化，受益于此，農(nóng)民也向著“新農(nóng)民”進化。手機在手，天下玉米信息全都有，層出不窮的平臺給各種信息提供了病毒式擴散的溫床。在東北新季玉米上市的前夕，上漲的行情刺激了上游的惜售心態(tài)，上市本就偏晚再加上惜售不賣，使得其他產(chǎn)區(qū)沒有東北玉米進補，物流導致下游漲價進一步上游選擇惜售。市場階段性供應短缺，行情不斷上漲，最為敏感的華北產(chǎn)區(qū)用糧企業(yè)直接把最高價突破2000元/噸，越漲越不賣。

長遠看糧源不缺

保存條件有限，雨雪導致變質(zhì)。新季玉米屬于上市初期，像黑龍江的一些地區(qū)還未完成收割，上游存在競爭壓力，尤其是當前階段的玉米多數(shù)都在保存條件有限的農(nóng)戶手中，一些條件簡陋的農(nóng)戶隨意堆放玉米，一旦被雨雪天氣打擊，很容易發(fā)生變質(zhì)問題，尤其是黑龍江產(chǎn)區(qū)，水分大、質(zhì)量差，不好保存。近期就有個別東北地區(qū)的農(nóng)戶及貿(mào)易商反應基層的潮糧有“長毛”的情況，華北、西北的一些飼料廠也表示河南、西北新玉米有毒素超標的情況，品質(zhì)的降低影響收益，還會促使上游走貨。

需求緩慢復蘇，專攻優(yōu)質(zhì)老糧。養(yǎng)殖的緩慢恢復使得市場的供需缺口小了一些，雖然非洲豬瘟沒有得到徹底的根治，但最起碼存欄情況及養(yǎng)殖積極性要好于前期，對玉米的消耗能力也增加，有政策作保的養(yǎng)殖戶、養(yǎng)殖場揮舞著鈔票掃蕩優(yōu)質(zhì)好糧，最受歡迎的就是18年優(yōu)質(zhì)玉米，一些優(yōu)質(zhì)輪換玉米也備受追捧，很多貿(mào)易商積極購銷老糧。新糧上市延期騰出的供應缺口可能會被老糧接手。

政策尚未入世，托底力度不強。行情的上漲撩撥著市場供需各方的內(nèi)心，消息面也借機活躍起來，各種真假難辨的消息肆意傳播，什么政策性托底、幾千萬收儲、政府干預漲價等等利多消息層出不窮。政策確實會有在農(nóng)戶賣糧難的時刻出手緩解上游壓力的可能性，但臨儲涉及到的層面太多，恢復收購的可能性不大，糧庫的輪換、一次性儲備、貿(mào)易糧還要兼顧盈利，指望政策雪中送炭很難。

綜上所述，由物流而起的行情也將由物流而止，目前的市場狀態(tài)有點16年9月21日的意思，嚴查超載抬高運費，對沖了新糧上市的利空。但政策能否從一而終尚不能得知，物流對供需雙方都有影響，是一把雙刃劍，當前階段是有階段性的用糧短缺導致需求端給物流買單。市場糧源多數(shù)都在基層手中，終究是要賣糧，物流可能會反傷供應端。還是那句話，持續(xù)上漲的理想很美好，但現(xiàn)實很骨感，何時集中賣糧何時落。市面上各種傳言都不可信，把握自己的節(jié)奏最重要。這樣的供需形勢，能有這么一輪連續(xù)上漲已經(jīng)是很意外了，也不排除是某個無形大手在干預。